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空气源热泵市场需求扩大行业规模整体提升南北分明格局将打破

2021年12月24日 05:07:03  分类: 公司动态  参与: 人  点这评论

随着北方“煤改电”和清洁供暖政策的推进,空气源热泵的市场需求扩大,行业整体规模增加。随着双、三产品的研发,未来在南方市场的应用范围将进一步扩大,打破南北区分格局。同时,随着行业市场集中度的整体提升,未来我国空气源热泵行业将进入巨头竞争时代。

公司结构:同业公司较多,品牌集中度提高

目前,全国空气源热泵供暖行业有400多家企业。从企业来源来看,不少企业已从传统的制冷空调、太阳能热水器、电热水器、燃气热水器行业进入空气源热泵热水设备行业。美的、格力等制冷空调企业,孙宇、四季沐格、力诺瑞特等太阳能企业,AO史密斯、海尔等电热水器企业,华帝、万家乐、万和等燃气热水器企业。这些公司设立了专门的工厂或部门从事空气能产品业务。还有不少新建企业专门从事空气源热泵热水器(空气能热水器)系列产品的制造和研发。代表公司有牛恩泰、中光外衣等。

2018年,随着清洁供热试点城市和地区的扩大,越来越多的河北、山东、山西等北方地区原本从事燃煤锅炉、燃气锅炉、太阳能产品的企业开始转产。空气源热泵产品。热泵行业。目前,在我国空气源热泵行业,专门从事空气源热泵产品研发制造的企业约占30%,而进入制冷空调领域的企业约占32%,从事太阳能热水器和电热水器。产品制造企业分别占18%和12%。

图表1:空气源热泵行业企业分布(按原从事行业分类)(单位:%)

2017年,随着煤改电项目的密集爆发,不少企业看好空气源热泵的市场潜力,行业中小企业数量增加,市场份额增加龙头企业占比下降。2018年,煤电市场相对平淡。许多小企业脱离煤电项目支持后,渠道市场难以拓展,导致市场份额相应下降。

中国节能协会热泵专业委员会数据显示,在2018年煤电市场下滑后,空气源热泵行业上下游洗牌趋势开始显现。2018年,空气源热泵行业整体集中度呈现上升趋势。前五名品牌销售额占比55.0%,前十名品牌销售额占比70.5%,前五名和前十名品牌销售额占比分别为5%5.0% 2017年分别占其销售额的比例分别为48.3%和62.2%。

图表2:2014-2018年中国空气源热泵(不含烘干)品牌集中度变化趋势(按内销额)(单位:%)

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区域格局:北方地区占主导,南方市场发展加快

空气源热泵产品的主要功能是提供热水和供暖。北方地区冬季寒冷气候有巨大的市场需求,北方地区在空气源热泵市场占据主导地位。2018年,从空气源热泵市场的区域分布来看,以华北和东北地区为主的长江以北地区继续占据行业第一的位置,但其市场份额下降了较2017年同期提高6个百分点以上。

随着南方地区家庭双供产品的发展,2018年的市场份额较2017年有所增加,其中华南地区的市场份额相对增加。虽然当地市场相对饱和,但2018年,热泵企业在热水渠道改造上投入了更多的精力。在热水行业普遍下滑的背景下,区域整体下滑幅度相对较大。小的。华东地区紧随其后,2018年市场份额也有所提升。基于江浙家庭双供及热水地产配套项目的推进,其他产品带来的下滑大幅减少,整体区已迎来小幅回落。增加。华中地区市场份额小幅提升,湖南省占主导地位,其他省份表现欠佳。在川渝地区增长带动下,西南地区保持小幅增长。

图表3:2016-2018年空气源热泵(不含烘干)各区域市场占比(单位:%)

细分市场格局:热水应用占比最高,工农业干燥增长最快

空气源热泵产品的主要下游应用市场包括热水市场、采暖市场、工农业干燥市场等。因此,行业产品按产品分为热水产品、采暖产品和工农业干燥产品。到下游应用。其中,热水产品占比最大。

2018年空气源热泵行业销售规模170.6亿元,同比下降7.6%,热水应用产品销售7 4.6亿元,与2017年基本持平。供热应用产品销售额7亿元,同比下降20.8%;干燥应用产品销售额增长47.6%,达到9.3亿元。

图表4:2016-2018年中国空气源热泵供热产业(内销)细分结构(单位:亿元)

从销量增速来看,2018年行业整体国内销量较2017年下降9.2%。其中,热水应用包括家用和商用应用,两者基本持平。 2017 年增加 0.@ >1%;供暖应用降幅较大,较2017年下降20.8%;干燥应用增长迅速,实现了 47.6% 的增长。

图表5:2018年中国空气源热泵供热产业国内整体与细分应用内销额增长率(单位:%)

——热水应用:商用热水小幅增长,​​生活热水行业集中度达到较高水平

热水应用产品在我国空气源热泵市场占有重要地位。2018年空气源热泵热水产品国内销售额与2017年基本持平,全年国内市场销售额达7亿元,同比增长0.1 %。热水行业整体单价持续上涨,主要是由于原材料价格上涨和产品升级,主流品牌价格有所上涨。

热水应用按使用场景可分为生活热水和商用热水。2018年生活热水国内销售额为48.2亿元,同比略有下降,较2017年下降0.3@>1%。回顾国内热水市场的表现可以发现,行业的下滑更多与公司2017年过度关注北方煤电市场,导致部分渠道流失有关。南。商用热水在南北推进锅炉改造的背景下,宾馆、医院、学校等大型建筑相继出现了对节能产品的需求。所以,该产品的需求量仍保持稳定增长水平,份额不断增加。2018年,国内商用热水销售额20.4@>4亿元,同比增长0.4@>7%,保持较好的增长水平。

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从行业集中度来看,目前我国生活热水行业的行业集中度已经处于较高水平。根据中国节能协会(CHPA)热泵专业委员会数据,2018年我国家用空气热泵热水品牌集中度有所提高,国内销量前五名品牌从8个上升2017年的0.4@>9%到87.7%,前十大品牌从90.4@>9%上升到97.7%。一些大品牌凭借高性价比优势迅速占领了地产配套和零售市场份额,行业集中度不断提升。

在商用热水领域,华东、华南地区南方商用热水已经成熟,市场剩余容量逐渐萎缩;西南地区依然表现亮眼;北方地区气温较低,采用工程采暖产品生产热水效果更佳。好特灵空气源热泵,所以热水产品的部分份额被商业供暖产品抢占了。商用热水器品牌集中度较低,品牌业绩较为分散。2018年,前五名品牌国内销量占比52.6%,前十名品牌占比70.9%的市场份额。与生活热水相比,浓度相对较低。

——采暖应用:热风机市场爆发,整体集中度较低

2018年,空气源热泵供暖行业的发展远低于市场预期。随着“政策红利”的消退,整个热泵供热市场也出现放缓,逐渐回归理性合理的发展节奏。全年国内供暖销售额达到7%。1.6亿元,同比大幅下降。但由于河南省、河北省、山东省等众多煤改电补贴低的地方的大力支持,加上汾渭平原被列为大气污染防治重点地区,陕西省频频出现热风机项目招标。2018年我国热风机市场规模爆发式增长,国内销售额达亿元,

图表8:2016-2018年中国空气源热泵清洁采暖应用市场结构(单位:亿元)

从行业集中度来看,我国空气热泵家用水机行业集中度略有下降,前五名品牌的市场份额从2017年的41.2%下降到37.0。%,集团公司份额变化较大,并出现不同程度的减少;热风机品牌集中度较高,2017年仅有少数企业在售,但2018年开始出现更多花样。鹤壁40万台信号后,企业意识到产品潜力并开始投产,但行业集中度仍然较高;2018年商业(工程)供热市场的行业集中度有所提高,

图表9:2016-2018年中国空气源热泵供热产业品牌集中度(单位:%)

——干燥应用:深化农业领域应用,加快二、三产业干燥发展

空气源热泵干燥的节能、环保等产业属性与国家产业政策和发展规划高度契合,越来越受到政府和农机、暖通、暖通等行业的重视。农产品加工、食品、环保。市场具有巨大的发展潜力,行业在过去十年中不断提升。

空气源热泵干燥应用范围很广。从细分领域来看,在农业干燥领域,热泵果蔬烘干机、粮食烘干机等出货量稳定,占据行业主流地位,直接推动了整体行业销售额的上升。在第二产业、农副食品深加工、造纸、化工、金属制品制造​​等领域,产品生产过程有干燥工序,不同干燥温度下可选择空气源热泵干燥产品;在第三产业、住宿行业可以使用空气源热泵烘干机对纺织品进行烘干,空气源热泵烘干机也可以用于固废处理中的污泥处理。

图表10:中国空气源热泵烘干应用细分领域

整体行业结构稳定,未来头部公司将更加集中

2018年特灵空气源热泵,在行业不利的情况下,品牌结构基本没有发生明显变化,尤其是之前已经形成了一定规模的品牌群,稳定性更强。凭借公司自身的硬实力,牢牢占据市场领先地位。

空气源热泵行业有很多公司。同时,由于该行业利润率高,将不断吸引新的厂商加入。现有厂商为了获得更多的利润,会扩大生产规模,提高技术水平,降低利润空间。竞争的方式会加剧整个行业的竞争程度,对行业内的企业都会产生影响。此外,国外品牌不断进入中国市场,在营销、服务、人才等方面实施本土化政策,让产品更贴近中国市场。国内企业面临更大的挑战。

未来,随着技术水平的提高和行业内企业的增多,将有可能带来行业结构的变化。随着竞争的加剧,没有品牌、技术和渠道优势的企业将被淘汰,实现规模经济。树立了良好品牌形象的龙头集团公司将占据更大的市场份额,行业市场集中度将进一步提高。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国空气源热泵行业市场展望与投资战略规划分析报告》。

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本文链接:http://omega.meiren998.com/post/273.html

本文标签:空气源热泵  太阳能热水工程  煤改电  

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